Options trading conservative investor

Tutorial básico de opções Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, denominada opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surgir. As opções podem ser tão especulativas quanto conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de uma queda para apostas abertas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso legal como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe disser, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disto, muitas pessoas sugerem que se afaste das opções e esqueça sua existência. 13 Por outro lado, ignorar qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso como saltar diretamente: sem saber sobre opções, você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia informações sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundiais. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usa opções de alguma forma. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As ações não são as únicas opções de títulos subjacentes. Saiba como usar as opções FOREX com fins lucrativos e hedge. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a entender o idioma das cadeias de opções o ajudará a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar a vantagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Os contratos de futuros estão disponíveis para todo tipo de produtos financeiros, desde índices de ações até metais preciosos. As opções de negociação com base em futuros significam a compra de opções de compra ou de venda com base na direção. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções normais. Compreenda como trocar opções de índice com esta simples introdução. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Obras de negociação para o investidor conservador: Aumentar os lucros sem aumentar seu risco para cursos em opções, investimentos e investimentos em mercados de ações. As opções podem ser uma ferramenta poderosa para investidores conservadores conservadores visando limitar o risco. Este livro prático é escrito em inglês simples, descrevendo instruções passo a passo para mais cursos de opções, investimentos e investimento em mercados de ações. As opções podem ser uma ferramenta poderosa para investidores conservadores conservadores visando limitar o risco. Este livro prático é escrito em inglês, descrevendo instruções passo a passo para aumentar a renda e proteger o capital. Menos Obter uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos pensaram sobre este livro, inscreva-se. Opiniões da comunidade Michael Roman avaliou que foi incrível Realmente um livro fantástico com exemplos completos. Apenas queria ter um portfólio de 50.000-100.000 para gerenciar. É assim que eu faria isso. A Guia classificou isso há mais de 9 anos. Você está sendo direcionado para a ZacksTrade, uma divisão da LBMZ Securities e corretor-negociante licenciado. ZacksTrade e Zacks são empresas separadas. O link da web entre as duas empresas não é uma solicitação ou oferta para investir em uma determinada segurança ou tipo de segurança. ZacksTrade não endossa nem adota qualquer estratégia de investimento particular, qualquer relatório de opinião de analista ou qualquer abordagem para avaliar valores mobiliários individuais. Se você deseja ir ao ZacksTrade, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar. Como um investidor conservador usa opções para reduzir o risco C. Talmadge Bell Publicado em 17 de maio de 2017 Para muitos investidores, as opções são vistas como uma ferramenta especulativa para negociações de swing de curto prazo que podem ter um componente de risco muito alto. No entanto, existem estratégias de opções específicas que sempre foram usadas por investidores e instituições muito conservadoras. Neste artigo, discuta estratégias de opções que até mesmo os investidores mais conservadores podem usar para reduzir o risco e proteger o valor das participações de longo prazo. Essas diretrizes ilustram algumas das formas mais seguras de usar opções sem incorrer em exposição de alto risco. Siga os Fundamentos sobre seleção de estoque Talvez a consideração mais importante para um investidor conservador é não alterar seus critérios de seleção para acomodar as opções. Continue a selecionar estoques que atendam seus objetivos de longo prazo. Não se distraia com a criação de uma estratégia que o levará a comprar ações que tenham um perfil de risco mais alto para que você possa investir com opções. Os comerciantes que compram ações principalmente para as opções que estão disponíveis nesse estoque provavelmente ignoram os fundamentos. Essa abordagem é provavelmente mais especulativa do que a tolerância ao risco que um investidor conservador permitirá. Algumas estratégias de opções são especificamente projetadas para estoques que, no curto prazo, esperam ficar relativamente baixos ou temporariamente. Outras estratégias de opções são projetadas para tirar proveito da volatilidade de preços a curto prazo. Essas diferentes abordagens auxiliam um investidor conservador em fazer lucros adicionais sem vender os estoques mantidos em sua carteira e sem aumentar o risco. Opções não têm aspectos fundamentais As opções são apenas contatos. Eles não têm balanços, declarações de lucros, classificações de PE, opiniões de analistas, etc. As opções são derivativos que têm valor com base nos movimentos de preços de suas ações subjacentes. Portanto, para o investidor conservador, os fundamentos das ações são primordiais. Esteja preparado para reinventar lucros Algumas das estratégias de opções mais conservadoras permitirão vender um estoque com um valor superior ao valor atual do estoque. Outras estratégias de opções permitirão adquirir uma ação com desconto no preço de oferta atual de uma ação. Devido a isso, você sempre deve ter uma série de outras empresas que atendem aos seus critérios de investimento em um portfólio de relógios. As ações dessas empresas serão compradas quando você reinvestir fundos recebidos de uma estratégia de opções que o encerre de uma posição. Dicas para colocar ordens de opções 1) Prática com uma conta virtual. Para obter um bom controle sobre como as opções reagem a uma variedade de condições de mercado, use a plataforma de dinheiro virtual de seus corretores para uma série de negócios antes de aplicar as estratégias de opções para o dinheiro real. 2) Use apenas negócios de débito. Existem várias estratégias de opções que trarão fundos em sua conta imediatamente. Estes são chamados de comércio de crédito. Ao usar transações de crédito, você geralmente entra em um investimento mais especulativo do que normalmente é feito por um investidor conservador. 3) Restringir o uso de estratégias de opções para apenas os estoques que têm um alto volume diário médio. Para a maioria dos casos, isso significa pelo menos um milhão de ações negociadas por dia. 4) Ao selecionar uma opção específica, procure apenas aqueles que tenham um Interesse aberto alto geralmente pelo menos 1.000. 5) Escolha apenas as opções que têm uma pequena propagação do BidAsk. Essas opções com um spread de menos de 0,10 geralmente lhe dão melhores preenchimentos e serão mais fáceis de fechar a um bom preço. 6) Não compre opções que estão longe do dinheiro. Estas opções se deterioram muito rapidamente. 7) Não compre opções com apenas alguns dias até a expiração. Algumas estratégias de opções conservadoras típicas Esta é considerada a estratégia mais conservadora de todas as opções. Alguns dizem que é ainda mais conservador do que comprar apenas o estoque. Muitas vezes, é usado nas contas do IRA. Um investidor conservador pode abordar a Chamada Coberta de duas perspectivas. Gerar renda regular: esta abordagem pode ser usada para gerar renda mensal ou semanal regular sem vender ações da empresa. Você usa essa estratégia com os estoques que você possui, se suas expectativas são de que o preço das ações provavelmente não aumentará no curto prazo, ou pode até diminuir um pouco no curto prazo. Venda ações a um preço superior ao preço atual: esta abordagem pode ser usada em um estoque com o qual você faria uma venda confortável, mas apenas a um preço estipulado. Isso é usado para um estoque que você não está com pressa para vender. A venda da chamada pode eventualmente tirar o estoque de você, mas ao preço que você definiu quando vendeu a opção. Usando Puts for Insurance Você pode usar esta estratégia com um estoque que aumentou em valor rapidamente, mas o que você espera pode sofrer uma reversão no curto prazo. Por causa de seus fundamentos, você prefere manter o estoque para o longo prazo e não quer vender sua posição apenas para colher lucros atuais. A Put aumentará em valor se o estoque subjacente cair em valor. Se compra Coloque contratos contra ações que você possui e o preço das ações caia, você pode vender o Put a um preço mais alto do que pagou e obter lucro enquanto o preço das ações está em declínio. Se o preço das ações não diminuir ao longo do prazo do contrato Put, o prêmio que você pagou pela opção é seguro, isto é, o custo de proteção para esse período. Usando LEAPSreg para uma compra futura a um preço que você selecione LEAPS são contratos de opções que duram até 30 meses. Use esse tipo de opção quando tiver uma empresa com fundamentos que cumpram seus critérios de investimento, mas você deseja aguardar um período de tempo antes de fazer a compra. Talvez você não tenha a liquidez atual para fazer uma compra agora. Ou, talvez você só queira esperar por um tempo e hora sua compra do estoque a um preço mais desejável. No entanto, você está preocupado em esperar muito tempo para fazer a compra. Você acha que o preço das ações da empresa pode aumentar para um nível que poderia ser maior que o que lhe proporcionaria um retorno de investimento aceitável. Se você compra uma opção de LEAPSreg Call, você pode comprar os meses de estoque no preço de exercício de sua opção - mesmo que o estoque seja vendido a um preço mais alto. Se você estivesse errado sobre o aumento esperado no preço das ações e o preço das ações nunca ultrapassa o preço de exercício das opções, o prêmio que você pagou pela opção é perdido. Mas, a perda provavelmente é significativamente menor que o que você teria incorrido se você tivesse comprado o estoque e depois vendido em uma perda. Cash Secured Put Deixe-nos dizer que você pesquisou uma empresa que atende aos seus critérios de investimento para um investimento de médio prazo para longo prazo. No entanto, você espera que, no curto prazo, o preço das ações caia. Com esta abordagem, você possui fundos suficientes em dinheiro para fazer a compra do estoque a um preço específico que você determina. Se o estoque cair para o seu preço predeterminado, sua opção Put terá o estoque colocado no preço que você selecionou. Há uma grande variedade de estratégias de opções. Essas negociações de opções não são apenas para especuladores de curto prazo. Uma série de estratégias de opções cumprem os objetivos de um investidor conservador. Existem estratégias de opções específicas que podem ser usadas para proteger o valor de um portfólio. Existem também formas de usar opções que podem aumentar o valor e a renda das carteiras sem aumentar o risco. Você pode aprender mais sobre diferentes tipos de estratégias de opções, baixando nosso livreto de opções gratuitas: 3 maneiras inteligentes de ganhar dinheiro com opções (duas das quais você provavelmente nunca ouviu falar). Basta clicar aqui. Divulgação: os diretores, diretores e funcionários da Zacks Investment Research podem possuir ou vender títulos curtos e manter posições longas e curtas em opções mencionadas neste material. Uma empresa de consultoria de investimento afiliada pode possuir ou ter vendido títulos curtos e manter posições longas e curtas em opções mencionadas neste material. Zacks lança 7 melhores ações para 2017 Nossos especialistas revelaram suas melhores escolhas para adicionar poder de fogo extra ao seu portfólio neste mês. Esses 7 estoques foram colhidos na lista de 220 Zacks Rank 1 Strong Buys. Que desde 1988 atingiu a média de quase 26 ganhos anuais. Hoje, este Relatório Especial está disponível para os leitores da Zacks de forma absolutamente gratuita. Política de privacidade Sem custo, nenhuma obrigação de comprar qualquer coisa. Fechar Este Painel X Zacks 1 Rank Melhor Movers para 29 de janeiro de 2017 Zacks 1 Rank Melhores Movers Zacks 1 Rank Melhores Movers para 012917 Links Rápidos Minha Conta Suporte ao Cliente Zacks Research é Relatado Sobre: ​​Zacks Investment Research é um Negócio Acreditado BBB A. Copyright 2017 Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a pesquisa independente e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso sistema de classificação de ações da Zacks Rank. Desde 1988, quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2017 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Visite zacksdata para obter nossos dados e conteúdo para seu aplicativo móvel ou site. Preços em tempo real por parte da BATS. Cotações atrasadas da Sungard. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.